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投資信託等の手数料ビジネスの成長
C社はこれまでは住宅ローンや消費者ローン等、融資商品を中心に据えて個人事業の収益を拡大させてきました。
一方で経営層からはさらにこれを成長させるべく、融資以外の投資信託や保険等の販売を行い、
その仲介手数料を収受していくビジネスを伸ばしていくことが求められています。
営業・マーケティングの現状
現状は、営業店への来訪者に対して投資信託口座の開設を案内する等の
インバウンド営業のみを実施していました。
これをさらに伸ばすためには、コールセンターや営業店から積極的にアウトバウンド架電で
営業をしていく必要がありますが、架電リソースも限られるため、ターゲティングが重要となります。
投資信託口座開設案内の成約率を
50%以上改善しました。
Ready AIの「クロスセル」メニューを活用し、預金口座を持って行く顧客の属性データや、通帳内の取引履歴情報、また過去に投資信託口座に
加入してくれた顧客情報を活用することで、投資信託の需要が見込まれる有望顧客のターゲティングを行いました。
AIが成約確率は低いとした下位20%の顧客とくらべ、成約確率が高い上位20%の顧客の実際の成約率は60倍と、高いターゲティング精度が確認
できました。このターゲットリストに基づいて、コールセンターから投資信託口座の案内電話をかけていくことで、これまでの同様の施策にお
ける成約率は1%にも満たない水準でしたが、同じ電話量であったにも関わらず、成約率は50%以上改善しました。
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